L’Académie Toras accueille deux nouvelles élèves : l’une est Marie et l’autre n’est autre que… Roux, qui s’est travesti en fille sous le nom de Rounette afin de pouvoir veiller sur Firiel. Cette dernière reçoit conseils et avertissements de Vincent, Igraine et Laelia, des amies d’Adel, qui l’incitent à se méfier du Conseil des Elèves…

Ravenna a défié Firiel dans un duel à l’épée. L’enjeu n’est autre que Roux, dont l’identité à été percée à jour par le Conseil des Elèves. Pendant que Firiel s’entraîne dur sous la tutelle d’Igraine, Roux découvre que Ravenna elle aussi prend des leçons d’escrime. Son instructeur n’est autre que sœur Lain… ou plutôt Leandra, sœur aînée d’Adel et elle aussi prétendante au trône de Graal…

Firiel, Roux et Marie sont de retour au château des Roland. Lot ayant appris à Eusis que Leandra devient de plus en plus populaire à la cour, il est maintenant urgent pour Adel et Firiel de se rendre à Hyraglion, la capitale, afin de se présenter et de gagner des partisans. Mais Firiel se sent mal à l’aise au milieu de tous ces nobles, jusqu’au moment où Eusis l’invite à danser…

Depuis que la rumeur circule à propos de la demande en mariage qu'Eusis à faite à Firiel, Roux se montre assez froid envers cette dernière et semble vouloir se détacher d'elle. De son côté, Adel aimerait que Firiel épouse son frère. Mais ce dernier n'est pas le seul à vouloir la main de Firiel. Celle-ci va en effet recevoir une autre proposition du duc Liez, qui se montre assez entreprenant...

La comtesse Roland consent au mariage d'Eusis et de Firiel, à la condition que cette dernière renonce pour toujours à revoir Roux. Firiel ne sait que faire jusqu'au moment où Roux lui-même lui fait ses adieux et lui conseille d'épouser Eusis, qui pourra la protéger. Le lendemain, on apprend que le duc Liez est mort et que Roux est introuvable...

Eusis s'est mis en route pour le château du duc Gilbia afin d'exterminer un dragon carnivore, comme son devoir l'exige. Il est suivi en cachette par une Firiel bien décidée à veiller sur lui. Igraine, qui l'accompagne, lui explique qu'avant de pouvoir défier le dragon, Eusis doit d'abord dompter la licorne qui lui servira de monture dans son équipée...

Eusis affronte le dragon et parvient à le vaincre, mais à peine l'a-t-il abattu qu'un autre surgit. Firiel et Igraine, qui observaient la scène à distance, doivent s'enfuir. Firiel se retrouve en mauvaise posture et ne doit son salut qu'à l'intervention de Roux. C'est l'occasion d'une nouvelle discussion animée entre les deux amis d'enfance...

Après avoir traversé le mur, Firiel se retrouve dans un endroit étrange où elle fait la rencontre de Baard, le ménestrel de la Reine. Celui-ci lui apprend qu'elle se trouve toujours à Graal, mais dans les déserts de l'est du Royaume. Après avoir passé la nuit dans le désert, ils se rendent dans la ville d'Elroy, où Firiel découvre des soldats d'un royaume ennemi...

L'étoile du Midi se rapproche de plus en plus du sol, affaiblissant ainsi le pouvoir de protection du mur, qui laisse passer les dragons toujours plus nombreux. Eusis et ses soldats s'apprêtent à les combattre sans Lot qui demeure introuvable. Mais ils reçoivent l'aide inattendue d'Adel et de ses troupes. Elle informe Eusis que Rod est soupçonné de faire partie des Disciples d'Hermes...

Le royaume de Graal doit faire face à une crise comme il n'en a jamais connu auparavant et l'équilibre du monde est en passe d'être détruit. La destruction totale semble inéluctable, à moins que les trois prétendantes au trône n'unissent leurs efforts...