Pour rejoindre au plus vite le roi Fawn, seul seigneur en mesure d'arrêter la progression de l'armée de Marmo, Parn et ses compagnons décident de traverser la Forêt Sans Retour, un domaine intemporel et dangereux...

Au cours d'une réception donnée par le roi Fawn, Parn fait la connaissance du prince Kashue, héros et seigneur du royaume désertique de Flaim auquel il voue une grande admiration...

Le roi Beld envoie Parn quérir conseil auprès de Wort, un ancien compagnon d'armes et tout comme lui, membre du groupe de héros ayant défait le roi des démons des décennies auparavant...

Anciens compagnons d'armes devenus ennemis, le roi Fawn et l'empereur Beld, s'affrontent pour déterminer qui contrôlera de l'ile de Lodoss. Leur combat est supervisé par Carla, la sorcière grise, qui tient à ce qu'aucun des deux n'en sorte vainqueur...

Bien décidés à défaire la sorcière grise et à libérer Laira de son influence, Parn et ses compagnons se rendent dans sa demeure. En chemin, ilsont attaqués par Orson et Sheeri,s deux mercenaires qui les ont pris pour des ennemis...

Parn et Deelit accemptent d'accompagner le prince Kashue dans une expédition vers l'antre du dragon Shooting Star. Ils croisent le chemin d'Ashram et de Pirotess, venus dérober le sceptre de la domination confié au dragon par les peuples anciens...

Le prince Kashue réunit un petit groupe de guerriers pour tenter de s'emparer du Sceptre de la Domination et de tuer le dragon Cracheur d'étoiles. Au même moment, Ashram et Pirotès pénètrent dans l'antre pour eux aussi mettre la main sur le sceptre. Le combat entre les deux groupes semble inéluctable...

Après leur périple, nos héros regagnent la citadelle de Flayn pour reprendre quelques forces. Malheureusement leur mission a échoué puisque c'est au magicien Vagnard qu'échoit le sceptre. Celui-ci a besoin d'une Haute-Elfe afin d'accomplir un rituel qui lui permettrait de dominer Lodoss. Il intercepte Parn et Deedlit qui n'ont aucune chance face à sa puissance. Il enlève l'Elfe, laissant Parn inconscient. Peu après, ce dernier se réveille entouré de ses amis Slayne et Eto qui lui révèlent les intensions maléfiques de Vagnard...

La cérémonie de la renaissance de Kardis a déjà commencé ; Parn et ses compagnons débarquent sur l'île de Marmo, où les dragons Narse et Mysen se livrent un combat de titans. Ils sont bientôt rejoints par l'armée de Vallis et celle du prince Jester, ainsi qu'Ashram, sauvé par le sacrifice de Pirotès, qui, à sa façon, entend troubler la fête...

Parn continue seul sa marche dans les profondeurs de la citadelle maudite, laissant derrière lui Slayne, Laira puis Eto combattre de puissantes créatures. La lutte engagée entre Vagnard et son ancien serviteur Ashram fait rage quand Parn arrive enfin sur les lieux du sacrifice. Là il voit Deedlit inconsciente descendre inéluctablement vers les flammes de l'enfer. Les deux chevaliers vont devoir s'unir contre toute attente pour tenter de vaincre le terrible magicien...