2034, Tokyo est une ville où êtres humains et Boomers coexistent. L'AD Police a créé une section spéciale, « La Branche », dont les agents sont chargés d'enquêter uniquement sur les crimes commis par les Boomers. Le Lieutenant Basil et son coéquipier Kimball (un Boomer) découvrent une mystérieuse drogue au cours d'une enquête sur une série de crimes commis par des Boomers ayant perdu leur contrôle. Alors qu'ils sont sur le point de classer l'affaire, un fait nouveau apparaît e donne à l'investigation une tournure imprévue...

L'agent Michaelson de la section spéciale de police « La Branche » rencontre Eve, une jeune femme au charme mystérieux lors d'une enquête sur un serial killer versé dans le meurtre de prostituées Boomers. Bien que programmée pour assouvir les fantasmes de ses clients, Eve est hantée par l'image d'une inquiétante fillette qu'elle est la seule à voir...

Le chef de « La Branche », Monsieur Takahashi, a mystérieusement disparu. Il semble que cet événement soit lié aux relations conflictuelles qu'il entretenait avec Monsieur Sorime, un des grands pontes politiques du pays. Buzz localise finalement son chef, mais au moment où il s'apprête à la libérer, Tokyo subit un attentat à la bombe d'une amplitude incroyable dont le suspect numéro un n'est autre que le lieutenant Basil !