Raito est à la recherche de Ryôichi, l’ancien compositeur et guitariste du groupe CROW auquel lui même faisait partie. Ryôichi, qui nourrit de la rancœur envers Raito, s'est laissé manipuler par Tendô Kozunu. Décidé à l’utiliser à son avantage, le maître taoïste lui a en effet jeté un sort impie et depuis, le jeune jeune musicien qui peut à présent contrôler les corbeaux, les pousse à attaquer la population. Informés des agissements de Ryôichi, nos héros décident de le combattre aux côtés de Raito...

Kisaragi explique à Tatsuma et à ses compagnons qu’ils vont devoir affronter non seulement des diables mais aussi des êtres humains possédés. Les lycéens renouvellent le serment d’utiliser leurs pouvoirs pour protéger la ville et ses habitants à l'exception de Komaki qui s'inquiète pour son amie et plaide pour que tous reprennent une vie normale. De son côté, Aoï se fait du souci pour Kyoko Tôno, l’apprentie journaliste qui a surpris le petit groupe en pleine chasse au diable et qui depuis se cloître chez elle. Aoï tente de la rassurer, mais sans succès. Le lendemain, la présidente des élèves sombre dans le coma...

Alors qu’Aoï, toujours inconsciente, est prise en charge par le docteur Iwayama, ses camarades recherchent le lien entre toutes les personnes plongées dans le coma afin d'identifier celui qui les y a plongés. Kyoko Tôno informe nos héros qu'elles sont toutes issues du même collège et leur donne même le nom du responsable des attaques, un certain Reiji Sagaya. Tandis qu'à la clinique le docteur Iwayama et son infirmière, Maiko Takamizawa, tentent de protéger Aoï d'un diable-chien, Kyôichi et ses compagnons combattent Reiji Sagaya directement dans le monde onirique qu'il s'est créé...

Parti faire le tour des temples shintô de la ville pour vérifier l’état des sceaux anti-diables, Kisaragi est attaqué. Alors qu'il récupère de ses blessures, il se remémore sa rencontre avec Aoï et le début de leur amitié, ainsi que les paroles de son grand-père lui expliquant la mission du clan Kisaragi. A son retour, il emmène les cinq lycéens au sanctuaire des Kisaragi où il leur expose la situation. Mais dans le sanctuaire les attend Kozunu, qui cherche à dérober le Kidô, la bible des sorts impies protégée par le clan de Kisaragi...

Les cadavres de jeunes sportifs sont retrouvés percés de trous et le bras droit arraché. Soupçonnant l’œuvre d’un diable, Kyôichi, Tatsuma et les autres se lacent à sa recherche. Le diable, qui en a après Komaki, vient perturber le tournoi de Kyûdô auquel la jeune fille participe....

La mort de l'ancienne amie et rivale de Komaki a complètement sapé le moral de la jeune fille. Daïgo, désemparé, prend conseil auprès de son maître, Ryûzan Arai qu’il retrouve par hasard, et redouble d’attentions envers l’objet de son amour. Kyôichi décide quand à lui de provoquer la jeune femme pour la faire réagir. Pendant ce temps, Tatsuma tente de comprendre les raisons qui poussent Aoï à vouloir protéger et sauver tout le monde, diables y compris. Celle-ci lui présente les cicatrices qu’elle porte dans le dos et lui raconte comment son amie est morte dans les flammes lorsqu'elle était encore enfant...

Le temps est venu pour les élèves de terminale de se consacrer à la préparation de leurs concours d’entrée à l’université. Alors qu’ils s’interrogent sur leur avenir, nos amis constatent que les apparitions de diables ont cessé depuis qu’Aoï a sauvé Sera Rikudô. Tatsuma, qui a retrouvé Sayo Hisakawa, la jeune fille qu’il avait tenté de sauver lors du combat contre Ryôichi, passe une grande partie de son temps en compagnie de cette dernière. Kisaragi est lui confronté un dilemme auquel il ne voit pas d'issue. Aoï détient en effet le puissant pouvoir dit « Œil de Boddhisattva » convoité par Tendô Kozunu. Ce dernier rend visite à Aoï et lui indique que son pouvoir est la cause des malheurs qui s'abattent sur la ville et que lui seul peut l’exploiter...

Kyôichi demande à Daïgo et Komaki de l'aider à retrouver Aoï. La jeune fille, qui a été témoin des révélations que Kisaragi a fait à Kyôichi, a en effet disparu. De son côté, Tatsuma et Hisakawa se rendent dans les appartement de cette dernière sans réaliser que Kozunu y a tendu un piège. Intrigué par le jeune homme, Kozunu découvre que celui-ci est lié à son propre passé et à la déchéance de son clan. Alors que tous deux s'affrontent, Daïgo, Komaki et Kisaragi retrouvent Aoï et doivent affronter la jeune fille qui est tombée sous l’emprise du maître taoïste...

Emmené à la clinique Sakuragaoka, Tatsuma est soigné par le docteur Iwayama. Dans la salle d’attente se sont réunis Raito Umon, les sœurs Oribé, Kisaragi, maître Ryûzan, Daïgo, Komaki et Kyôichi. Ce dernier révèle aux autres que l'état dans lequel se trouve Aoï a été provoqué par Kisaragi. Maître Ryûzan leur apporte des éclaircissements sur le passé du clan Kozunu et son lien avec l’Œil de Boddhisattva. Alors que toute la bande s’apprête à affronter Kozunu, celui-ci utilise le pouvoir d’Aoï pour ressusciter ses ancêtres, inhumés sans sépulture dans le parc Todoroki...

Guidés par Sagaya, toute la bande rejoint le parc Todoroki pour affronter Kozunu et Aoï. Pendant que ses amis combattent les puissants diables qui protègent Kozunu, Tatsuma tente de soustraire Aoï de l’Œil de Boddhisattva....

Alors que la vie semble avoir repris son cours normal, nos lycéens s'inquiètent des absences de Tatsuma. Ils ne tardent pas à découvrir que ce dernier a reçu la visite de ses parents, un couple de personnes âgées qui l'ont adopté alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Kisaragi est parti mettre les dix trésors divins en lieu sûr et à son retour, Maître Ryûzan convoque toute la bande pour leur montrer la véritable nature de Kozunu. Tandis qu'il leur explique le rôle de l’étoile du destin qui veille sur chacun d'entre eux, Kozunu réapparaît sous sa véritable forme...

Après la fin du conflit avec Kozunu, Tatsuma et ses amis passent des jours paisibles. Mais dans l’ombre, les étoiles du destin, gardiens de la région du Kantô, sont assassinés un à un. Alors que le groupe de lycéens de Magami tente d’enquêter, les assassins, appelés les 12 seigneurs divins du Kenbu, surgissent pour les attaquer. Durant ce temps, Daigo retrouve son vieil ami Magatsu...

L’assassin qui s'attaque à Tatsuma, Kureha Mibu, possède des techniques qui lui sont similaires. Leur trop grande ressemblance met le doute à Kureha qui se retire. Durant ce temps, Daigo est attaqué par son ancien ami Magatsu qui révèle avoir lui aussi des pouvoirs. Alors que Daigo hésite à contre-attaquer, Komaki intervient...

Komaki essaie désespérément de consoler Daigo, devenu complètement amorphe après son combat contre Magatsu. Dans le même temps, Kyôichi, vaincu et grièvement blessé par Yatsurugi, est soigné et formé par un mystérieux vieillard qui tente de le débarrasser de ses doutes. Alors que Tatsuma, Aoi et les autres se terrent dans un temple, les 12 seigneurs du Kenbu les attaquent à nouveau...

Alors que Tatsuma et Mibu s’affrontent, ils sont interrompus par un homme qu’ils connaissent tous deux : Tôgo Narutaki, directeur du dojo du Kenbu et maître de Tatsuma. En réalisant que son maître a fomenté son assassinat, Tatsuma est sous le choc. Narutaki lui révèle alors comment son vrai père est mort il y a 17 ans...

Alors que la guerre contre le Kenbu s’achève, le véritable ennemi, Munetaka Yagyû est révélé. Narutaki, délivré de son emprise révèle alors la vérité à Tatsuma sur son passé et sur ses origines. Mibu apprend que Tatsuma est son rival et que manipulé, il a assassiné des innocents...

Tatsuma et ses amis profitent des jours de paix avant la bataille finale et c'est avec ravissement qu'ils apprennent l’arrivée prochaine des parents adoptifs de Tatsuma. Mais ils ignorent qu'en cette veille de Npël quelqu'un complote pour détruire leur bonheur...

Eprouvé par la mort de ses parents adoptifs, Tatsuma change brutalement et rejette cruellement ses amis. C'est alors qu’une étrange force se manifeste en lui. Kyôichi, Aoi, Daigo et Komaki tentent de trouver le coupable de l'assassinat et se retrouvent pris dans le piège diabolique de Chaos, le lycéen télépathe à l’origine du malheur de Tatsuma...

Réalisant quelle est la signification des enseignements qu'il a reçu de son maître et de son père, Tatsuma décide de se confronter pacifiquement à Ryûji. Perplexe, Kyôichi surveille ce que veut tenter son ami. Pendant ce temps, deux policiers ont enfin cerné un démon qu’ils traquent depuis des années et qui se révèle être l’un des professeurs du lycée Magami...

Ryûji se révèle être l’incarnation Yin du Huang Long, la force primordiale de la Terre. Celui-ci se retrouve sous le contrôle de Munetaka Yagyû qui ravage Tokyo avant de préparer la destruction complète de la Terre. Durant les trois dernières heures, les étoiles du destin et le Kenbu se rassemblent pour tenter d’abattre Yagyû au Mont Fuji...

Plusieurs mois après la bataille finale contre Yagyû, les survivants de Tokyo, à présent en ruines, tentent de survivre. Kyôichi, Daigo, Komaki et Aoi organisent la fête de fin d’année du lycée pour marquer la fin d’une ère et le début d’une autre pendant que Tatsuma continue de traquer Yagyû en Chine...

Enfant, après la mort de son père, Kyôichi devint le protecteur de Kabukichô et fut élevé et formé par l’étrange samouraï Kyôshirô Kamui. Durant ses années au collège, il rencontre Daigo et Aoi...

Quelques jours après la guerre contre le Kenbu, Tatsuma profite de jours paisibles lors de la préparation de la fête de fin d’année. Il doit notamment participer à la préparation de la pièce de théâtre concoctée par Anko...