La mystérieuse Sakuya rejoint les rangs de Raoh en tant que stratège. Gion informe alors Raoh qu'il ne parvient pas à exécuter un condamné à mort dans la ville-prison de Cassandra. Raoh se rend sur place et reconnaît la valeur dudit condamné, Uighur, et le nomme chef de la prison. C’est l’occasion pour lui, Sôga et Reina de se souvenir de la façon dont il avait conquis Cassandra, ancienne propriété d’Amon, le roi dragon, réputée imprenable...

Toki, le frère de Raoh et Kenshirô, consacre sa vie à aider le peuple si bien que certains l’appellent le Sauveur. Reina tente de le convaincre de rejoindre Raoh, en vain. Raoh arrive alors et s’apprête à affronter Toki. Mais ce dernier, malade, voué à mourir, choisit de ne pas se battre avec son frère. Ce dernier le fait alors emprisonner dans Cassandra...

Raoh poursuit son chemin de conquête et décide d’aller auprès de Ryûrô, un ancien et éminent stratège du Nanto, afin de le convaincre de rejoindre son armée. Celui-ci refuse et implore Raoh de servir le peuple au côté de Kenshirô. Mais pour Raoh, seule la domination totale par la force peut restaurer l’ordre et la paix dans le monde. Il affronte et terrasse donc Ryûrô. Après son combat, il se convainc qu’il doit devenir un démon afin de hâter son projet de conquête...

Raoh continue seul d’arracher aux maîtres d’arts martiaux les arcanes de leur savoir et finit par tomber sur Ryûga, de l’étoile de Sirius. Après un bref combat, Ryûga affirme vouloir se ranger sous la bannière de Raoh. Ce dernier accepte et le met rapidement à l’épreuve en le nommant chef d’un corps d’armée pour affronter Igor, le roi lion, tandis que lui se chargera de Rise, le roi tonnerre. Mais lorsqu’il arrive sur le champ de bataille, Ryûga se montre impitoyable et tue jusqu’aux ennemis qui ont capitulé et imploré d’avoir la vie sauve. Sôga proteste et les deux hommes se font face...

Ryûga annonce à Sôga qu’il se transformera en démon pour aider Raoh dans son projet de conquête et Sôga décide de le suivre dans cette voie. Au même moment, un dénommé King semble accroître son influence autour de Southern Cross, la ville qui lui sert de base. Ryûga et Reina partent enquêter et tombent sur Jûza le Nuage, le frère de Ryûga. Ce dernier refuse de rejoindre Raoh mais lui apprend que leur sœur, Julia, la fiancée de Kenshirô et la seule femme que Raoh ait jamais aimée, est morte...

Reina décide seule d’aller enquêter sur un nouveau seigneur au sud, mais elle se fait enlever par son bras droit Dagar. Raoh, qui était en train de combattre l’empereur d’acier Jadam l’apprend et se rend directement à son secours. C’est là qu’il tombe face à Dagar et son maître, Yuda, l’un des six poings sacrés du Nanto. Raoh pense qu’il ne mérite même pas de succomber sous son poing – Yuda lui rend Reina et l’avertit que le roi ténébreux et l’empereur sacré se dresseront sur sa route...

Raoh et ses hommes peinent à vaincre le roi ténébreux, qui règne sur une contrée désertique. En effet, ils doivent faire face à une guérilla qui les décime et ils ne peuvent appliquer une politique de terre brûlée, car ils ont besoin de la population civile pour progresser dans le désert. Sôga et ses hommes partent enquêter dans une ville où leurs pertes sont nombreuses. Là, il est mortellement blessé par Gaiya, qui manipulait en fait le roi ténébreux. Sôga n’a que deux mois à vivre. Raoh emmène son armée et parvient lui-même à se débarrasser de Gaiya. Au même moment, Sakuya répond à une invitation de l’empereur sacré, qui se révèle être Souther...

Sakuya refuse l’invitation de Souther à le rejoindre mais, à son retour auprès de Raoh, elle est soupçonnée de traîtrise et se fait enfermer dans Cassandra, où elle se retrouve avec Toki. Raoh, quant à lui, progresse vers le sud et croise le même Souther qui accepte de se ranger sous sa bannière. Il répond en fait à un stratagème de Yuda qui profite de l’absence de Raoh et de son armée pour prendre son château...

Mis au courant des manœuvres de Yuda, Raoh se précipite vers son château. Là, Reina, restée seule pour en assurer la protection, fait rappeler Sakuya pour contenir l’assaut de Yuda, avec succès. Raoh arrive seul sur place, mais il est bientôt rejoint par Souther, qui l’a trahi, et son armée...

Raoh vainc sans peine Yuda mais engage un combat autrement plus âpre avec Souther, dont le corps a un secret : en effet, ses points vitaux sont inversés si bien que le Hokuto Shinken est inopérant contre lui. Afin d’empêcher ce combat dont personne ne peut sortir indemne, Sakuya s’interpose entre les deux hommes et se sacrifie... Souther propose alors une alliance temporaire à Raoh...