Les vacances d’été ont débuté et la crèche Yomogi est fermée. Alors que Kobato donne un bain à Ioryogi elle aperçoit le prospectus d’une fête estivale dans sa boîte aux lettres. Ce dernier s’envole et est ramassé par une lycéenne du nom de Natsuki, qui prête son mouchoir à Kobato pour qu’elle essuie ses mains mouillées. Kobato oublie cependant de le lui rendre et part en quête de la jeune fille pour lui restituer son bien...